取得证券投顾证书需通过考试、实习、机构申请及协会审核等流程，具体步骤如下：
一、核心条件
教育与经验
- 需具备本科及以上学历，金融、证券或相关专业背景更优。
- 需有2年以上证券业务或服务经历。
职业道德与合规
- 需通过证券业协会规定的职业道德考试。
- 未被刑事处罚或证券市场禁入。
二、考试与实习
考试科目
- 通过《证券从业资格考试》中的《证券投资顾问业务》科目。
- 部分机构可能要求额外培训课程。
实习要求
- 通过考试后需完成规定的实习期（通常1-2个月）。
三、申请流程
机构申请
- 由所在机构资格管理员在系统分配登录号，提交电子申请表及身份证、学历、工作证明等材料。
协会审核
- 机构初审通过后，材料提交至证券业协会，协会在30日内完成审核。
四、证书领取与后续
证书发放
- 审核通过后，由机构统一领取电子版执业证书，并在协会网站公告。
持续教育
- 需定期参加协会组织的专业培训，以保持资质有效性。
五、注意事项
证书不可个人独立申请，必须通过所在机构操作。
不同地区或机构可能存在细微差异，建议以中国证券业协会最新规定为准。