学历咨询师的开单流程通常包含以下核心步骤，结合了教育咨询与心理咨询的实践经验：
一、前期准备（备单阶段）
信息收集 通过预约或初步沟通获取学生或家长的基本信息，包括学校名称、年级、学科需求、家庭住址、家庭背景等。
需求分析
了解学习目标、学习习惯、职业规划等，判断是否适合学历提升服务，并初步评估学习能力与潜力。
二、初次接触（建立信任）
环境营造
确保咨询室整洁、专业，通过灯光、布局等细节传递专业感。
破冰沟通
采用积极倾听和开放式问题（如“孩子对未来有什么规划？”）建立信任，避免直接推销课程。
建立档案
记录基本信息、学习目标、初步评估结果等，为后续服务提供依据。
三、方案呈现与推荐
课程介绍
根据需求分析推荐适合的学历提升课程，包括课程内容、师资、学习周期、费用等。
试听或试学
安排1-2次试听课程，让家长直观感受教学效果。
目标锁定
通过对比分析，帮助家长选择最适合的课程方案。
四、签订协议
协议内容
明确课程名称、时间、地点、费用、双方权利义务及违约条款，确保条款通俗易懂。
签字确认
双方签字后建立正式服务关系，便于后续跟踪与管理。
五、后续服务
课前准备
确认教学设备、师资安排，制定详细教学计划。
定期跟进
通过电话、面谈等方式了解学习进展，调整教学策略。
效果评估
建议期后进行学习成果评估，提供持续反馈与改进建议。
注意事项
避免过早推销： 核心在于解决学习痛点，课程推荐需基于实际需求。 专业形象
合规要求：涉及学历教育需遵守相关教育法规，建议与正规教育机构合作。
通过以上步骤，学历咨询师既能满足客户需求，又能建立长期服务关系，实现业务可持续发展。